王宗合管理的基金怎么样
王宗合管理的基金怎么样?
王宗合是鹏华基金权益投资二部总经理,他现任基金经理的多只基金都具有良好的投资业绩。基金的规模和数量并不意味着质量,因此需要对其管理的基金进行具体的分析评估。
1. 鹏华基金规模飙升
以王宗合为基金经理,鹏华基金于2020年共计发行5只基金(初始基金口径),在管基金规模于2020年末飙升至逾500亿元。基金的规模和数量并不意味着质量。在大量增加基金管理数量情况下,部分基金的业绩表现未能达到预期,需要具体分析。
2. 基金业绩黑榜TOP20
根据数据显示,王宗合管理的鹏华创新未来18个月上榜,回报率为-18.5%。方正富邦创新动力和光大阳光生活也在黑榜中,分别回报率为-32.3%和31.29%。
3. 王宗合的卸任基金
2019年下半年,王宗合卸任了数只年化回报不到10%的基金,并保留下了业绩表现优异的基金。这一做法在一定程度上树立了他业绩表现优异的形象。
4. 王宗合的个人背景
王宗合先生是***籍,拥有金融学硕士学位,并在招商基金从事行业研究工作多年。2009年加入鹏华基金管理有限公司,继续从事行业研究工作,具备丰富的行业经验。
5. 王宗合管理的基金表现
今年以来,王宗合管理的12只基金中,收益最高的是“鹏华养老产业股票”,回报率为-2.85%;收益最低的是“鹏华创新未来”,回报率为-18.5%。以王宗合管理的标志基金“鹏华养老产业股票”来看,其回报率并不令人满意。
6. 孟昊的业绩表现
相对于王宗合,另一位基金经理孟昊的业绩表现较好,甚至在某些方面超过了王宗合。在分析了两位经理管理资产的实况后,可以认为基金经理受到“赛道、情绪、炒作资金流向”的影响。
7. 接受王宗合产品的基金经理
大部分接受王宗合产品的基金经理都是年轻小将,尚未证明过自己。例如鹏华优质回报两年定开混合基金的接任经理王璐,虽然资历不足,但鹏华基金将其委任为接班人。
8. 鹏华基金对管理数量过多基金的处理
鹏华基金最近将其知名基金经理王宗合管理的鹏华匠心精选和鹏华养老产业基金的管理权交给了新的基金经理郎超。这也表明一些基金公司对于管理数量过多的基金有所警惕和调整。
王宗合管理的基金在某些方面表现得不尽如人意,但他也保留了一些表现优异的基金。在选择基金时,投资人需要结合具体基金的业绩和长期表现进行全面评估,不能过于依赖单一基金经理的声望。基金公司也需要对管理数量过多的基金进行审慎处理,以保证基金的质量和业绩。
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